無名先生
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USDT 一周缩水约 25 亿美元，今早 Bitfinex 又在 35 分钟里往 Tether 金库打回 5.77 亿。
我翻了链上记录：08:46 波场一笔 2.227 亿，09:01 以太坊 1.5875 亿，09:21 又是 1.959 亿。中间金库也回拨了 5,500 万给 Bitfinex，净回流约 5.2 亿。
USDT 回到 Tether 金库，一般对应赎回，就是有人把 USDT 换回美元走了。
DeFiLlama 的数据：$USDT 流通量 10/24 约 1,826 亿，今天约 1,801 亿。10/24 到被盗前就已经少了约 16 亿，被盗之后又少了约 9 亿，这 9 亿里有多少是冻结资金的处理，暂时分不清。
我的看法：这不是黑客一件事造成的。Coinbase 上 USDT 09:00 还在 0.9987 美元，没回到 1，场外的子弹一直在往外走，这条线比价格更值得盯。
你觉得这 25 亿是真离场了，还是在等币安开闸后再回来？
$BTC ，就是这样。
你无能为力，也无法阻止它。
加密市场市值蒸发近 1 万亿美元。
这波抛售的规模，已经让整个市场感受到巨大压力。$BTC
Aave 21:57 宣布 V3、V4 全部市场解冻，从凌晨 5 点多冻到现在，大约 16 个小时。但有个细节：USDT、USDC 的贷款价值比（LTV）暂时还是 0，存进去不能再拿来借钱。
一起被设成 0 的还有 USDT0、XAUT、PAXG、POL、WAVAX、sAVAX 和 OP。
我早上写过，这次冻住的大头靠的是 Tether 和 Circle。黑客偏偏就是把 6,000 万 USDT 存进 Aave、借走 ETH，绕开了这一层。现在 Aave 这么设，等于先把"发行方能冻结的抵押品"挡在新借款外面。
那个仓位（0x8d53）还在。我 22:05 读了一下：抵押约 5,994 万美元，负债约 4,380 万，健康因子 1.067。$ETH 预言机价 2,216，要涨到约 2,366 才会触发清算。
我的推测：名单里 XAUT、PAXG 也是发行方能冻结的币，这个 0 可能不只是防黑客再来一轮，而是开始给"可冻结抵押品"单独算风险。USDT 的 LTV 什么时候恢复，会是一个信号。
你觉得 USDT 在 Aave 的 LTV，多久能恢复？
Coinbase 溢价跌到 4 年新低，我自己拆了一下：这里面一大半的"折价"，其实是 USDT 本身不到 1 美元。
常见算法是拿 Coinbase 的 BTC/美元，去比币安、OKX 的 BTC/USDT。可 Coinbase 上 USDT 现在只值 0.9986 美元，这 0.14% 左右的差，也被算进了"美国人不买"。
我拉了 Coinbase 和 OKX 最近 4 天的小时数据。币安被盗前，直接比平均是 -0.149%，先把 USDT 换算成美元再比，只有 -0.010%，基本是零。被盗之后，直接比平均 -0.215%，换算后是 -0.040%。
所以我的看法是：美国买盘确实弱了，但没有标题里那么夸张，拿这个去对标 FTX 那次的底，现在还早。
你看 Coinbase 溢价的时候，会先扣掉 USDT 的折价吗？ $BTC
（个人观点，不构成投资建议）
早上我问"全额赔付"最后怎么兑现，CZ 刚给了第一版账：被盗 60 多亿美元，冻结约 30 亿，SAFU 基金出 10 多亿，剩下约 20 亿缺口，手里光 SPCX 股票就值 10 多亿。
我拿 DeFiLlama 统计的币安钱包资产对了一下：被盗前（10/29）约 1,449 亿美元，20 亿缺口大概是 1.4%。何一也说今年的收入就够覆盖。按这个比例，这不是 FTX 那种资不抵债。
但我觉得这笔账有两处还要打个问号（以下是我的看法）：
一是冻结不等于追回。30 亿现在是被冻住，真正回到币安手里之前，缺口算的是最好情况。
二是 SAFU 基本一次用完。这个基金本来就是给下一次兜底的，什么时候补、补到多少，比 20 亿缺口本身更值得盯。
接下来我会看两件事：约 45 小时后恢复提现那天的净流出，和币安说会公布的储备证明里 SAFU 还剩多少。
你觉得提现恢复第一天，净流出会超过 20 亿吗？
拿了 4 个月的 BTC、ETH 多单，0x15a4 今天下午全平，落袋约 2,055 万美元，转手开了约 2,900 万美元的 $ETH 空单。
我翻了他的 Hyperliquid 记录：1,000 枚 BTC 是 7 月 6 日一晚上在 62,354 附近买齐的，15:42 在 78,182 平掉，这一笔赚约 1,583 万；1 万枚 ETH 是 7 月 8–14 日在 1,762 附近建的仓，15:43 平在 2,234.5，赚约 473 万。
15:49，他分三笔开了 13,000 枚 ETH 空单，均价 2,230.6。
不过他也不是在最高点走的。这个账户累计盈利 10 月 7 日最高到过约 3,262 万美元，现在约 1,995 万，等于回吐了 1,260 多万才下车。
空单标的是 20 倍全仓，但账户里约 2,048 万 USDC 都在兜底，强平价在 3,731，实际杠杆不到 1.5 倍。在我看来，这不是赌一把，更像是他对 ETH 接下来走势的表态。
ETH 现在 2,233 附近，你觉得他这次反手能对吗？
渣打的 Kendrick 说，币安被盗会加速资金往 DEX 搬，$UNI 2030 年 100 美元的目标可能都给低了。
我把 CoinGecko 上几家平台的成交量拉出来对了一下，没那么简单。
Uniswap V3（以太坊）现在 24 小时成交是平时的 12.9 倍，看着很夸张。但增量几乎全挤在 04:00–10:00，光 04:00–05:00 这一小时，就比前一天同一小时多出约 1 万枚 BTC 等值，相当于它平时 3 天的量。
那几个小时，正是黑客把 USDT 和山寨币往 ETH 里换、套利盘疯狂搬砖的时候。
10:00 以后曲线就平了。10:00–15:00 这 5 小时，和昨天同时段比，Uniswap 只多了约 2,600 枚 BTC 的成交，OKX 多了约 6,400 枚，Coinbase 多了约 4,650 枚。
我的看法：今天 DEX 的天量，主要是黑客和搬砖盘做出来的，不能直接当成用户搬家的证据。眼下接住币安外溢的，更多是 OKX 和 Coinbase。DEX 能不能真把人留住，要等提现重开、黑客停手以后再看一周。
你这两天把币挪去了哪：别的交易所，还是链上自己拿着？
