Postare
Oli.
闪迪的高增长，不能永远只靠“AI需要更多存储”解释。需求再好，客户怎么下单、合同怎么定，也会影响这门生意能稳多久。
公司此前披露，在4月宣布五项新商业模式协议后，又签了五项协议，其中三项涉及新客户，两项是扩展已有合作。这里尤其别看错：新增五项协议，并不等于新增五个客户。
我对这些协议有兴趣，因为存储行业最折磨人的地方，就是景气好时大家抢货，景气差时订单和价格一起松动。如果合作安排能提高采购可见度，让客户与供应商更明确地分担投入风险，公司的经营质量就可能改善。
但协议数量本身还不能证明这一点。具体覆盖哪些产品、持续多久、采购承诺如何执行，都值得等后续披露。签约也不能提前当成收入入账。
高增长看起来很过瘾，我也愿意看。但我更想知道，等行业没有这么热的时候，公司还能留下多少利润。能把客户关系和合同机制做好，才可能让这一轮赚到的钱，少一点周期运气，多一点经营本事。
#闪迪存储业务高增长能否延续？
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