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远离幻想家
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
周五存储板块分化明显：美光收涨2.46%，海力士韩股涨4.42%；闪迪跌1.82%，西数跌2.97%。导火索是海力士撤回Solidigm美国IPO，市场随即解读为NAND扩产资金减少，供给过剩的担忧暂时降温。
美光受益，因为它是NAND大户，供给端压力预期下降，价格预期更稳。西数前一天财报超预期仍被砸，市场担心涨价持续性、资本开支上升；闪迪缺少独立催化，只能跟板块走，跟不动就掉队。
财报日历要盯紧：海力士10月28日周三出Q3，机构已把营业利润预期上修到76万亿韩元以上；美光上一份是9月底，下一份要等，短期无催化；西数刚出完，下一波看明年1月。
方向上，存储不是普涨，是挑人涨。海力士若数字炸裂，美光跟涨概率大。
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