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taishiro
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For me, the bigger story goes beyond another strong earnings report. SanDisk operates in a cyclical industry where high margins can attract more capacity and eventually put pressure on pricing.
Multi year contracts and AI driven demand provide some protection, but they do not eliminate that risk.
Tonight’s report is about the durability of SanDisk’s new economics.
#SanDiskQ1StorageGrowth
taishiro
Con le aspettative già posizionate vicino all'estremità superiore di quella fascia, fornire semplicemente numeri solidi potrebbe non essere sufficiente per soddisfare il mercato.
Gli investitori osserveranno attentamente la domanda dei data center, la forza dei prezzi, le condizioni di fornitura e, soprattutto, ciò che la direzione aziendale dirà sui trimestri a venire.
Dopo un rally così straordinario dai minimi post spin-off, seguito da un recente ritracciamento, il margine di delusione si sta riducendo.
#SanDiskQ1StorageGrowth
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