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wesley教授
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今天存储的新闻，好得有点吓人：高盛喊DRAM要涨到2028年，明年HBM市场收入直接翻两倍还多；三星说2027年的HBM已经卖光，还要砸钱扩产；海力士那边传两年回购能到股本的近三成。全是利好，一条利空都挑不出来。
可就是这种时候，我手里这几张存储空单反而睡得更踏实。
打牌的人都懂一个道理：当桌上所有人都往一边压注、消息面干净到找不出反面，那通常不是最安全的时刻，而是最拥挤的时刻。单边拥挤的仓位，一旦有人先跑，踩踏比谁都快。
我赌的从来不是今晚的数字好不好，是这份「好」已经被提前定价到什么程度。下面这张仓位挂在这，浮亏我认——方向我没改，但拥挤到这个份上，手也得开始松一松。
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