無名先生
無名先生
主攻領域｜#Airdrops • 金融分析師、信息搬運工！
4متابعة
4.7 ألفالمتابعون
الموجز
بث مباشر
الموجز
أعلنت Aave في 21:57 عن فك تجميد جميع أسواق V3 وV4، بعد أن كانت مجمدة منذ حوالي الساعة 5 صباحًا، أي لمدة تقارب 16 ساعة. لكن هناك تفصيل: نسبة قيمة القرض إلى الضمان (LTV) لـ USDT وUSDC لا تزال مؤقتًا 0، فلا يمكن استخدامهما كضمان للحصول على قروض.
كما تم تعيين 0 أيضًا لـ USDT0 وXAUT وPAXG وPOL وWAVAX وsAVAX وOP.
كتبت صباحًا أن الجزء الأكبر من التجميد يعتمد على Tether وCircle. لكن المخترق تمكن من إيداع 60 مليون USDT في Aave واقتراض ETH، متجاوزًا هذه الطبقة. الآن، مع هذا الإعداد من Aave، يعني ذلك حجب "الضمانات التي يمكن للمصدر تجميدها" عن القروض الجديدة.
المركز (0x8d53) لا يزال قائمًا. قرأته عند 22:05: الضمان حوالي 59.94 مليون دولار، والديون حوالي 43.8 مليون، وعامل الصحة 1.067. سعر ETH في أوراكل هو 2216، ويجب أن يرتفع إلى حوالي 2366 ليتم تفعيل التصفية.
توقعي: العملات في القائمة مثل XAUT وPAXG هي أيضًا عملات يمكن للمصدر تجميدها، وربما هذا الصفر لا يهدف فقط لمنع هجوم آخر، بل لبدء حساب مخاطر "الضمانات القابلة للتجميد" بشكل منفصل. متى ستعود LTV لـ USDT سيكون إشارة.
ما رأيك، كم من الوقت سيستغرق استعادة LTV لـ USDT في Aave؟
انخفضت علاوة Coinbase إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات، وقمت بتحليلها بنفسي: أكثر من نصف "الخصم" هنا في الواقع هو أن USDT نفسه أقل من 1 دولار.
الطريقة الشائعة هي مقارنة BTC/دولار على Coinbase مع BTC/USDT على Binance وOKX. لكن USDT على Coinbase الآن تساوي فقط 0.9986 دولار، وهذا الفرق حوالي 0.14% يُحسب ضمن "عدم شراء الأمريكيين".
جمعت بيانات الساعة لأربعة أيام الأخيرة من Coinbase وOKX. قبل سرقة Binance، كان الفرق المباشر في المتوسط -0.149%، وعند تحويل USDT إلى دولار ثم المقارنة، كان فقط -0.010%، أي تقريبًا صفر. بعد السرقة، كان الفرق المباشر في المتوسط -0.215%، وبعد التحويل -0.040%.
لذا، وجهة نظري هي: الطلب الأمريكي فعلاً ضعيف، لكنه ليس مبالغًا فيه كما في العنوان، ومن المبكر مقارنة هذا بالقاع الذي حدث في FTX.
هل تقوم بخصم خصم USDT أولاً عند النظر إلى علاوة Coinbase؟ $BTC
(رأي شخصي، ولا يشكل نصيحة استثمارية)
في الصباح سألت "كيف سيتم تعويض المبلغ بالكامل"، وقدّم CZ النسخة الأولى من الحساب: تم سرقة أكثر من 6 مليارات دولار، تم تجميد حوالي 3 مليارات، قدم صندوق SAFU أكثر من مليار، والفجوة المتبقية حوالي 2 مليار، وأسهم SPCX التي بحوزته تساوي أكثر من مليار.
قمت بمقارنة أصول محفظة Binance حسب إحصائيات DeFiLlama: قبل السرقة (29/10) كانت حوالي 144.9 مليار دولار، والفجوة البالغة 2 مليار تمثل حوالي 1.4%. وقال He Yi أيضًا إن إيرادات هذا العام تكفي لتغطية ذلك. وفقًا لهذه النسبة، هذا ليس مثل FTX التي كانت تعاني من عجز في الأصول.
لكن أعتقد أن هناك نقطتين في هذا الحساب تحتاجان إلى تساؤل (وهذه وجهة نظري):
أولاً، التجميد لا يعني الاسترداد. الـ 3 مليارات مجمدة الآن، والفجوة محسوبة في أفضل الحالات قبل أن تعود فعليًا إلى Binance.
ثانيًا، صندوق SAFU يُستخدم بالكامل تقريبًا مرة واحدة. هذا الصندوق مخصص لتغطية المرات القادمة، وموعد التعويض ومقداره أهم من الفجوة البالغة 2 مليار نفسها.
سأتابع أمرين: صافي التدفقات الخارجة في يوم استئناف السحب بعد حوالي 45 ساعة، وكم تبقى من SAFU في إثبات الاحتياطي الذي قالت Binance إنها ستنشره.
هل تعتقد أن صافي التدفقات الخارجة في أول يوم استئناف السحب سيتجاوز 2 مليار؟
احتفظ بمراكز شراء BTC وETH لمدة 4 أشهر، وأغلق 0x15a4 كل مراكزه اليوم بعد الظهر، محققًا ربحًا بحوالي 20.55 مليون دولار، ثم فتح مراكز بيع $ETH بقيمة حوالي 29 مليون دولار.
راجعت سجلاته في Hyperliquid: 1,000 BTC تم شراؤها كلها في ليلة 6 يوليو عند حوالي 62,354، وأغلقها عند 78,182 في الساعة 15:42، محققًا ربحًا بحوالي 15.83 مليون؛ و10,000 ETH تم شراؤها بين 8 و14 يوليو عند حوالي 1,762، وأغلقها عند 2,234.5 في الساعة 15:43، محققًا ربحًا بحوالي 4.73 مليون.
في الساعة 15:49، فتح ثلاث مراكز بيع لـ 13,000 ETH بسعر متوسط 2,230.6.
لكن لم يغلق عند أعلى نقطة. هذا الحساب حقق أعلى ربح في 7 أكتوبر بحوالي 32.62 مليون دولار، والآن حوالي 19.95 مليون، أي أنه خسر أكثر من 12.6 مليون قبل الخروج.
مراكز البيع مضاعفة 20 مرة من كامل الرصيد، لكن الحساب يحتوي على حوالي 20.48 مليون USDC كضمان، وسعر الإغلاق الإجباري عند 3,731، والرافعة المالية الفعلية أقل من 1.5 مرة. من وجهة نظري، هذا ليس مقامرة، بل تعبير عن توقعه لحركة ETH القادمة.
ETH الآن عند حوالي 2,233، هل تعتقد أن تحوله هذا صحيح؟
قال كيندريك من ستاندرد تشارترد إن سرقة Binance ستسرع من انتقال الأموال إلى DEX، وقد يكون هدف $UNI البالغ 100 دولار في عام 2030 منخفضًا جدًا.
لقد قمت بسحب حجم التداول من عدة منصات على CoinGecko وقارنته، الأمر ليس بهذه البساطة.
Uniswap V3 (إيثيريوم) الآن حجم التداول خلال 24 ساعة هو 12.9 ضعف المعتاد، يبدو ذلك مبالغًا فيه. لكن الزيادة تقريبًا كلها مركزة بين الساعة 04:00 و10:00، فقط في الساعة من 04:00 إلى 05:00، كان هناك زيادة تعادل حوالي 10,000 BTC مقارنة بنفس الساعة في اليوم السابق، وهو ما يعادل حجم التداول المعتاد لثلاثة أيام.
في تلك الساعات، كان القراصنة يقومون بتحويل USDT والعملات البديلة إلى ETH، وكانت منصات المراجحة تنقل الأصول بشكل مكثف.
بعد الساعة 10:00، استقرت المنحنى. بين 10:00 و15:00، مقارنة بنفس الفترة في اليوم السابق، زاد حجم التداول في Uniswap بحوالي 2,600 BTC فقط، بينما زاد في OKX بحوالي 6,400 BTC، وفي Coinbase بحوالي 4,650 BTC.
وجهة نظري: حجم التداول الكبير اليوم في DEX ناتج أساسًا عن نشاط القراصنة ومنصات المراجحة، ولا يمكن اعتباره دليلًا مباشرًا على انتقال المستخدمين. في الوقت الحالي، من يستوعب تدفق الأموال الخارجة من Binance هم OKX وCoinbase أكثر.
هل يمكن لـ DEX الاحتفاظ بالمستخدمين فعلاً؟ علينا الانتظار أسبوعًا بعد إعادة فتح السحب وتوقف القراصنة لنرى.
أين نقلت عملاتك في اليومين الماضيين: إلى منصات تداول أخرى أم تحتفظ بها على السلسلة بنفسك؟
لماذا يجب أن نتابع الأسهم التي يشتريها السياسيون الأمريكيون؟ فقط انظر إلى صفقة $MU هذه وستعرف.
وفقًا للمنشور الأصلي، اشترى فيتيرمان أسهم شركة ميكرون تكنولوجي في نهاية مارس، ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر السهم بشكل مستمر، حيث تجاوزت الأرباح التراكمية 200% حتى وقت النشر، وارتفع السهم بنسبة 4% في ذلك اليوم.
المثير للاهتمام هو أن اللجنة التجارية في مجلس الشيوخ التي ينتمي إليها تشرف على قانون الرقائق، وقد حصلت ميكرون على تمويل بقيمة 6.165 مليار دولار بموجب هذا القانون.
وضع هذه المعلومات معًا يجعل الأمر يستحق الانتباه.
ومع ذلك، لا يمكن الربط بين الأرباح من الحيازات، ومسؤوليات اللجنة، والدعم الحكومي وحدها لإثبات وجود تصرف غير لائق في الصفقة.
ما يستحق المتابعة هو توقيت الكشف العلني عن الصفقة، وتقدم السياسات، وقواعد تضارب المصالح.
$BTC
何一 12:17 أعطى الوقت: من المتوقع أن يبدأ السحب في الاستعادة خلال 48 ساعة، أي في موعد أقصاه حوالي ظهر 1 نوفمبر. الإيداع مفتوح دائمًا.
في نفس الوقت تقريبًا، قال SlowMist وCosine إن أموال الهاكرز في Binance مرتبطة بعنوان استخدمه الهاكرز في حادثة سرقة Phemex في أوائل 2025، حيث اكتشفوا أن الهاكرز من كوريا الشمالية. هذا هو الارتباط على السلسلة من شركة الأمان، ولم تؤكد Binance رسميًا النسبة بعد.
إليكم تخميني: إذا كانوا نفس المجموعة، فإن هذه الـ 48 ساعة ليست فقط وقت إصلاح نظام Binance، بل هي أيضًا نافذة لغسل الأموال من قبل الهاكرز. في حادثة Bybit العام الماضي التي نسبت إلى كوريا الشمالية، وفقًا للتقارير آنذاك، تم غسل ETH المسروقة خلال حوالي 10 أيام.
على السلسلة، راجعت مرة أخرى في 12:30: أكبر عنوانين تخزين 197,460 و19,740 من $ETH لم يتم تحويل أي منها؛ ETH التي تم بيعها صباحًا من 0x5227 تبقى حوالي 17,263، ولم تتحرك بعد 10:18. لم تظهر أي حركة لـ 18,270 BTC أيضًا.
في الصباح، ذكرت ثلاث أمور أتابعها، جدول زمني للسحب، إثبات الاحتياطي، والمراجعة الكاملة ما زالت قيد الانتظار.
بمجرد استئناف السحب، هل ستسحب عملاتك فورًا أم ستتركها في Binance؟
في الليلة الماضية الساعة 18:32، بمجرد صدور خبر تعاون ICE مع Trade[XYZ]، ارتفع $HYPE من 79.3 إلى 86.3 خلال نصف ساعة، وتم الاعتراف بخسارة الصفقة القصيرة 0xf02d على الفور.
الجميع يركز على سعر العملة، لكنني أركز أكثر على الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة: التوزيع، الذي وقع على OKX.
قسّمت مهام الأطراف الثلاثة كما يلي:
ICE لديها ترخيص تنظيمي ومركز تسوية، لكنها لا تمتلك عملاء تجزئة في التشفير؛
Trade[XYZ] لديها منتجات دائمة على السلسلة، لكنها لا تملك ترخيصًا؛
OKX لديها عملاء تجزئة عالميين وتقنية تداول، وما ينقصها هو تذكرة السوق المتوافق مع الولايات المتحدة.
كل شركة تفتقد جزءًا، وعند تجميعها تشكل سوقًا دائمًا منظّمًا بالكامل. استثمرت ICE استثمارًا استراتيجيًا في OKX في مارس هذا العام، والآن يبدو الأمر كما لو أنها أغلقت هذا المدخل مسبقًا.
في الماضي، كان المستخدمون الأمريكيون الذين يرغبون في التداول الدائم يضطرون لاستخدام VPN للذهاب إلى منصات خارجية، وأموالهم كانت في يد المنصة، وإذا حدث شيء، يعتمدون على ضمير المنصة فقط. في وقت مبكر من هذا الصباح، أدت مشكلة في جهاز مهندس إلى خروج حوالي 6.3 مليار دولار من بينانس، وهذا الخطر لا أحتاج لشرحه أكثر.
السوق الدائم المنظم لا يغير المنتج، بل يغير من يتحمل المخاطر: الطرف المقابل يتحول من "منصة تداول معينة" إلى نظام تسوية ICE.
توقعي هو:
1️⃣ من المرجح أن يكون الرافعة المالية في النسخة المتوافقة مع الولايات المتحدة أقل بكثير من النسخة الخارجية، ولن ينتقل اللاعبون الذين يستخدمون رافعة عالية على المدى القصير؛
2️⃣ الأموال التي ستجذب حقًا هي تلك التي كانت تخشى مخاطر الامتثال ولم تقترب من المنصات الخارجية من قبل، وهذه الأموال لم تكن في سوق التشفير أصلاً؛
3️⃣ الترخيص يمكن التقدم له، والمنتجات يمكن تقليدها، لكن مدخل العملاء التجزئة هو الأصعب في النسخ. من يسيطر على المدخل، يملك سلطة التسعير.
ثلاثة أمور لم تُحسم بعد: موعد الإطلاق، الأصول الأولى التي ستُفتح، وكيف ستتعامل OKX مع العملاء التجزئة في الولايات المتحدة. قبل ظهور هذه الأمور، أعتبرها مجرد خارطة طريق.
هل تعتقد أن المستخدمين الأمريكيين سيقبلون رافعة مالية أقل من أجل "الامتثال"؟
Star_OKX
خطوة مثيرة نحو إدخال العقود الآجلة الدائمة إلى السوق الأمريكية المنظمة.
دمج بنية السوق المؤسسية من ICE، وابتكار Trade[XYZ] على السلسلة، وتقنية التوزيع والتداول من OKX يمكن أن يساعد في خلق جيل جديد من الأسواق المالية العالمية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تقنيات مختلفة. نقاط قوة مختلفة. رؤية مشتركة واحدة: جعل الأسواق المالية أكثر انفتاحًا وكفاءة وسهولة في الوصول.
نتطلع لبناء هذا معًا. 🚀
ما رأي الجميع في $GOOGL ؟
في البداية كنت أظن أنه بعد تقرير أرباح جوجل سيواجه ضغطًا مثل $META بسبب عوامل تخفيف الأسهم، لكن المفاجأة أن ما ضرب سعر السهم فعليًا هو قلق السوق من تراجع أعمال البحث.
من عام 2023 حتى 2025، لم تختفِ هذه النظريات التي تقول إن "محركات البحث في طريقها إلى الانحدار".
لكن هل هذه المخاوف كافية لجعل $GOOGL ينخفض طويل الأمد تحت 300 دولار؟
على أي حال، يُقال إن بيركشاير استثمرت سابقًا حوالي 10 مليارات دولار عند سعر قريب من 350 دولار.
هل بدأ البعض يشترون الآن عند هذا المستوى؟ أم يفضلون الانتظار؟
$BTC
أعطت Binance للتو السبب الأولي: لم يكن تسريب المفتاح الخاص، بل تم اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps، واستغل المهاجم ذلك للدخول إلى حاوية الخدمة، وقدم طلب سحب مباشرة. التقدير الرسمي للتأثير الإجمالي حوالي 6.3 مليار دولار.
معنى هذه الجملة: لم يتم اختراق حلقة التوقيع، بل تم السيطرة على "من يمكنه تقديم طلب السحب". مهما كان حفظ المفتاح الخاص جيدًا، إذا تم اختراق قناة التقديم، سيستمر النظام في التوقيع.
من بين 6.3 مليار، تم تجميد حوالي 3 مليارات على السلسلة، والباقي حوالي 3.3 مليار سيتم تعويضه من صندوق SAFU وأموال الشركة الخاصة. الجزء الكبير غير المجمد لا يزال في يد الهاكر: لقد حسبت صباحًا 7 عناوين تخزين بإجمالي حوالي 486,000 $ETH، بقيمة حالية حوالي 1.07 مليار دولار، وحتى الآن لم تُرَ أي تحويلات إلى Tornado أو الجسور عبر السلاسل؛ بالإضافة إلى إحصائية EmberCN صباحًا التي أظهرت 18,270 BTC، بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار، ولا توجد أخبار عن تحركات.
قلت صباحًا أنني أراقب ثلاث نقاط: السبب له تفسير أولي؛ إثبات الاحتياطي، قالت Binance سيتم تحديثه بعد الإصلاح؛ السحب لم يُفتح بعد، رغم قول He Yi في 10:32 أن الفحص الأمني اكتمل وسيُفتح، لكن لم يُحدد وقت.
تخمني هو: السبب يعود إلى حاسوب موظف، وما يجب التحقيق فيه قد لا يقتصر على محفظة واحدة، بل على سلسلة الموافقة على السحب بأكملها، وقد لا يكون استئناف السحب سريعًا.
ما رأيك، هل يجب على Binance فتح السحب أولًا، أم إصدار تقرير كامل عن الحادث أولًا؟
